Début

Logement : Ampere gestion (CDC-Habitat) et Swiss Life REIM lèvent 650 M€ pour la foncière Vesta

Paris - Publié le mardi 15 janvier 2019 à 15 h 41 - n° 137568 Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers Real Estate France, agissant pour le compte d’un consortium de 5 investisseurs institutionnels, lèvent un financement de 650 M€ pour le closing de la foncière Vesta sur le segment du logement résidentiel, avec l’appui de Natixis et du Crédit Foncier de France, agissant en qualité d’arrangeurs, annoncent Ampere Gestion, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, Natixis et le Crédit Foncier le 15/01/2019.

« Nous sommes heureux de finaliser ce financement dans de bonnes conditions. Nous nous sommes mis au travail durant l’été 2018 avec Natixis, le Crédit Foncier de France et les autres banques partenaires. Cela nous a permis de structurer et de mettre en place un financement performant, qui convient exactement, par son montant et sa maturité, aux ambitions de développement que nous avons pour ce patrimoine et aux engagements à long terme que nous avons pris vis-à-vis de nos investisseurs », indique Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’Ampere Gestion.

« Il y a un nouvel intérêt des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs résidentiels. Natixis a pour ambition de devenir un acteur majeur sur ces financements et ainsi d’accompagner des partenaires clés tels que CDC Habitat et Swiss Life Asset Managers sur cette classe d’actifs », déclare Thierry Bernard, directeur des financements immobiliers Europe à la banque de grande clientèle de Natixis.
© BB
© BB

360 M€ de dette hypothécaire et 290 M€ de dette sans prise de garantie

  • « Ce financement renforce la stabilité opérationnelle de Foncière Vesta et permet de financer un ambitieux programme de travaux ainsi que des opérations de développement déjà identifiées, indiquent les opérateurs de la levée de fonds.
  • Ce financement innovant s’est déroulé dans un calendrier contraint mais dans un environnement de marché favorable. Sa maturité moyenne ressort à plus de 12 ans ».
  • Le financement se répartit entre :
    • 360 M€ de dette hypothécaire ;
    • 290 M€ de dette sans prise de garantie sur les actifs.
  • Il mobilise 17 banques, dont 12 banques du groupe BPCEBPCEBanque populaire-Caisse d'épargne - 2e groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur 2 réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d'Epargne

Financement consécutif à l’acquisition par un consortium de 5 investisseurs, de 80 % de la foncière Vesta à la SNCF, en octobre 2018

  • Le financement de 650 M€ intervient après la cession le 12/10/2018, par ICF Habitat Novedis, filiale de la SNCF, de 80 % de la foncière Vesta gérant 4 000 logements des salariés de la SNCF, répartis en 128 immeubles, au profit du consortium mené par Ampère Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers Real Estate France, pour une opération valorisée à 1,4 Md€.
  • Les 80 % de la foncière sont désormais détenus par ces 2 investisseurs, qui l’acquièrent, pour le compte de 5 investisseurs institutionnels :  
    • CDC Habitat ;
    • Swiss Life ;
    • La foncière allemande Vonovia (en minoritaire) ;
    • L’ErafpErafpÉtablissement de retraite additionnelle de la fonction publique - Établissement public créé en 2003, gère le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique (premier investisseur du consortium) ;
    • l’IrcantecIrcantecInstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques - Caisse de retraite complémentaire des agents publics créée en 1970.
  • L’Erafp et l’Ircantec ont par ailleurs fait part en octobre 2018, de leur « volonté partagée de constituer un patrimoine visant à garantir les retraites des agents et des contractuels de la fonction publique ».
  • ICF Habitat Novedis, qui conserve le solde de Foncière Vesta, continuera à assurer la gestion du patrimoine, à travers un contrat d’administration de biens et un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ampere Gestion
Fiche n° 8100, créée le 15/01/19 à 10:55 - MàJ le 15/01/19 à 15:41

Ampere Gestion

• Filiale de CDC Habitat, Ampère Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), fonds dédiés au logement intermédiaire et projets immobiliers.
Création  : 2014
Capital Social  : 7,15 M€ (2017)
Capacité d’investissement  : 5 Md€ (2017)
Fonds gérés : 4
- Fonds Logement Intermédiaire 1  : Lancé le 24/07/2014, le FLI est doté depuis le 29/06/2015 de 1,045 Md€ de fonds propres, pour une capacité d’investissement revendiquée de 1,8 Md€. Le FLI vise une production globale de 10 000 logements intermédiaires.
- Fonds Logement Intermédiaire 2  : Le fonds a été immatriculé en octobre 2015 sous la forme d’un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI). Il dispose d’1 Md€ de fonds propres et vise la production de 13 000 logements
- Fonds dédié au développement touristique : créé en 2016 par la Caisse des Dépôts et la Foncière des Régions. Le fonds cible une capacité d’investissement d’1 Md€ (50 % de fonds propres et 50 % de dette), ce qui lui permettrait d’intervenir sur une vingtaine d’actifs touristiques. Une première levée de fonds de 100 M€ a eu lieu en juillet 2016 et à terme une capacité de 500 M€ de capitaux propres est visée
- “Hémisphère”, destiné à l’hébergement d’urgence  : Créé en 2017, il a vocation à racheter et restructurer une centaine d’hôtels de classe économique, afin de créer 10 000 places d’hébergement d’urgence. En 2018, 6 000 places ont été financées.
Président : Vincent Mahé
Tél  : 01 55 03 30 00
Contact


  • Catégorie : (Privé) Fonds d’investissement et Financeur
  • Maison mère : CDC Habitat



Ampere Gestion
33, Avenue Pierre Mendès France
75013 Paris - FRANCE
Téléphone : 01 55 03 30 00
vCard meCard .vcf VCARD

Swiss Life Asset Managers Real Estate France
Fiche n° 8101, créée le 15/01/19 à 11:35 - MàJ le 15/01/19 à 11:44

Swiss Life Asset Managers Real Estate France

• Activité  : Filiale de gestion d’actifs immobiliers du Groupe Swiss Life
• Création  : 2007
• Effectifs : 117 salariés
• Chiffre d’affaires : 38,9 M€ (2017)
• Encours d’investissement : 13,1 Md€
• Président  : Frédéric Bôl
Contact  : Carine Quentin, directrice marketing et communication
• Tél : 04 91 16 34 86



Swiss Life Asset Managers Real Estate France
42, allées Turcat Méry
13417 Marseille Cedex 08 - FRANCE
Téléphone : 04 91 16 60 10
vCard meCard .vcf VCARD

CDC Habitat
Fiche n° 6448, créée le 31/01/18 à 05:50 - MàJ le 26/06/19 à 19:08

CDC Habitat

• Missions : Logement social et intermédiaire, gestion locative, accession, gestion d’immobiliers publics
Création : 1961
Dates clés :
2004 : Intégration au groupe Caisse des dépôts et consignations
2005 : Transformation en groupe SNI et prise de contrôle de 13 ESH
2018 : Le groupe SNI devient CDC Habitat
2019 : Fusion des 13 ESH historiques du groupe pour former CDC Habitat social, composé de 6 directions interrégionales mutualisant les activités de logement social et intermédiaire.
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte
Siège social : Paris
Parc : 328 000 logements sociaux gérés, 87 000 logements intermédiaires et 79 000 logements accompagnés et places d’hébergement portés par Adoma (2018)
Effectif : 9 500 salariés
Actionnariat : Caisse des dépôts et consignations (Société mère à 100 %)
Chiffre d’affaires : 2 079 M€ de produits nets (2018)
Président : André Yché
• Directeur interrégional Ile-de-France : Jean-Alain Steinfeld
• Directeur interrégional Grand Ouest : Bruno Bataille
• Directeur interrégional Sud Ouest : Jean-Baptiste Desanlis
• Directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse : Pierre Fournon
• Directrice interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes : Anne Canova
• Directeur interrégional Nord-Est : Philippe Blech
Contact : Julie Arnaud, adjointe au directeur de cabinet



CDC Habitat
33 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris - FRANCE
Téléphone : 01 55 03 30 00
vCard meCard .vcf VCARD

Fin
loader mask
1