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Logement : Ampere gestion (CDC-Habitat) et Swiss Life REIM lèvent 650 M€ pour la foncière Vesta

News Tank Cities - Paris - Actualité n°137568 - Publié le 15/01/2019 à 15:41
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Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers Real Estate France, agissant pour le compte d’un consortium de 5 investisseurs institutionnels, lèvent un financement de 650 M€ pour le closing de la foncière Vesta sur le segment du logement résidentiel, avec l’appui de Natixis et du Crédit Foncier de France, agissant en qualité d’arrangeurs, annoncent Ampere Gestion, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, Natixis et le Crédit Foncier le 15/01/2019.

« Nous sommes heureux de finaliser ce financement dans de bonnes conditions. Nous nous sommes mis au travail durant l’été 2018 avec Natixis, le Crédit Foncier de France et les autres banques partenaires. Cela nous a permis de structurer et de mettre en place un financement performant, qui convient exactement, par son montant et sa maturité, aux ambitions de développement que nous avons pour ce patrimoine et aux engagements à long terme que nous avons pris vis-à-vis de nos investisseurs », indique Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’Ampere Gestion.

« Il y a un nouvel intérêt des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs résidentiels. Natixis a pour ambition de devenir un acteur majeur sur ces financements et ainsi d’accompagner des partenaires clés tels que CDC Habitat et Swiss Life Asset Managers sur cette classe d’actifs », déclare Thierry Bernard, directeur des financements immobiliers Europe à la banque de grande clientèle de Natixis.


360 M€ de dette hypothécaire et 290 M€ de dette sans prise de garantie

  • « Ce financement renforce la stabilité opérationnelle de Foncière Vesta et permet de financer un ambitieux programme de travaux ainsi que des opérations de développement déjà identifiées, indiquent les opérateurs de la levée de fonds.
  • Ce financement innovant s’est déroulé dans un calendrier contraint mais dans un environnement de marché favorable. Sa maturité moyenne ressort à plus de 12 ans ».
  • Le financement se répartit entre :
    • 360 M€ de dette hypothécaire ;
    • 290 M€ de dette sans prise de garantie sur les actifs.
  • Il mobilise 17 banques, dont 12 banques du groupe BPCE Banque populaire-Caisse d'épargne - 2e groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur 2 réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne

Financement consécutif à l’acquisition par un consortium de 5 investisseurs, de 80 % de la foncière Vesta à la SNCF, en octobre 2018

  • Le financement de 650 M€ intervient après la cession le 12/10/2018, par ICF Habitat Novedis, filiale de la SNCF, de 80 % de la foncière Vesta gérant 4 000 logements des salariés de la SNCF, répartis en 128 immeubles, au profit du consortium mené par Ampère Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers Real Estate France, pour une opération valorisée à 1,4 Md€.
  • Les 80 % de la foncière sont désormais détenus par ces 2 investisseurs, qui l’acquièrent, pour le compte de 5 investisseurs institutionnels :  
    • CDC Habitat ;
    • Swiss Life ;
    • La foncière allemande Vonovia (en minoritaire) ;
    • L’Erafp Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique - Établissement public créé en 2003, gère le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique (premier investisseur du consortium) ;
    • l’Ircantec Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques - Caisse de retraite complémentaire des agents publics créée en 1970 .
  • L’Erafp et l’Ircantec ont par ailleurs fait part en octobre 2018, de leur « volonté partagée de constituer un patrimoine visant à garantir les retraites des agents et des contractuels de la fonction publique ».
  • ICF Habitat Novedis, qui conserve le solde de Foncière Vesta, continuera à assurer la gestion du patrimoine, à travers un contrat d’administration de biens et un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Ampère Gestion

Société de gestion (agréée par l’Autorité des marchés financiers) dédiée au logement intermédiaire et aux projets immobiliers. Revendique le financement de 32 000 logements
• Statut :
Filiale de CDC Habitat
• Création  : 2014
• Capacité d’investissement (2020)  : 10,7 Md€ (5,4 Md€ levés depuis 2014)
• Répartition  : 53 % de logements intermédiaires, 40 % de logements abordables contractualisés, 4 % de résidences gérées, 2 % de médico-social et 1 % d’hébergement d’urgence
• Présidente : Nathalie Caillard
• Directeur général : Marc Pétillot
• Tél  : 01 55 03 30 00
• Contact


Catégorie : Fonds d’investissement et Financeur
Maison mère : CDC Habitat


Adresse du siège

33, Avenue Pierre Mendès France
75013 Paris France


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Fiche n° 8100, créée le 15/01/2019 à 10:55 - MàJ le 13/06/2023 à 13:57

Swiss Life AM

• Activité  : Filiale de gestion d’actifs immobiliers du Groupe Swiss Life
• Création  : 2007
• Effectifs : 117 salariés
• Chiffre d’affaires : 114 M€ (2021)
• Encours d’investissement : 13,1 Md€
• Président  : Frédéric Bôl
Contact  : Carine Quentin, directrice marketing et communication
• Tél : 04 91 16 34 86

Catégorie : Fonds d’investissement et Financeur


Adresse du siège

42, allées Turcat Méry
13417 Marseille Cedex 08 France


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Fiche n° 8101, créée le 15/01/2019 à 11:35 - MàJ le 06/12/2022 à 21:06

CDC Habitat

• Missions : Logement social et intermédiaire, gestion locative, accession, à la propriété gestion d’immobiliers publics
• Création : 1961 (en 2018, le groupe SNI devient CDC Habitat)
• Forme juridique : société anonyme d'économie mixte
• Actionnariat : Caisse des dépôts et consignations (société mère à 100 %)
Résultats : 2,7 Md€ de produits nets en 2022
Investissements : 5,2 Md€ dont 4,5 Md€ dans la production
• Parc : 531 900 logements gérés, 17 500 logements livrés, 25 700 logements mis en chantiers, 10 700 logements réhabilités
Effectif : 10 200 salariés
• Présidente : Anne-Sophie Grave
• Directeur général : Clément Lecuivre
Président du conseil de surveillance : André Yché
• Contact : Isaline Ollivier, responsable relations presse


Catégorie : Bailleurs sociaux
Entité(s) affiliée(s) :
- Adoma
- Ampère Gestion


Adresse du siège

33 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris France


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Fiche n° 6448, créée le 31/01/2018 à 05:50 - MàJ le 13/06/2023 à 13:57

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