Enerlis : ouverture du capital à un fonds d’investissement en 2021, mandat à la banque Rothschild

• Ouverture du capital à hauteur de 25 ou 30 % à un fonds d’investissement connu d’ici à la fin 2021 et possible auggmentation de capital ;
• ambition d’atteindre 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2030 dont 50 % à l’international ;
• croissance par acquisitions et organique (dans les secteurs du résidentiel et tertiaire, industriel et de l’agriculture) ;
• contribuer au développement des SEM Société d’économie mixte énergie et projets public-privé.
Tels sont les projets à 10 ans de la société Enerlis • Société commerciale• Activités : services en efficacité énergétique et environnementale (solutions pour moins consommer et mise en place d’énergies renouvelables), conseil, de l’audit, de… sur le marché des solutions énergétiques. « Le contexte économique et réglementaire est favorable, avec la SNBC depuis 2015, la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, les solutions de mobilité durable avec l’hydrogène, la neutralité carbone en 2050… Ce sont des marchés en forte croissance en France et en Europe, et cet horizon à 2050 nous oblige à être dans un état d’esprit conquérant », déclare Aurélie Gaudillère Présidente @ Enerlis • Présidente @ AGL Consulting - stratégie commerciale
, présidente d’Enerlis, le 06/07/2021.

La banque Rothschild est mandatée pour cette opération capitalistique. « Le secteur de l’énergie est gourmand en capitaux. Historiquement, nous avons toujours construit notre croissance sur fonds propres. Mais nous sommes à un tournant de notre histoire qui justifie d’avoir un partenaire financier », indique Thierry Martin Président - Fondateur @ Enerlis (services en efficacité énergétique et environnementale)
, directeur général. Créée en 2013, Enerlis a réalisé 93 M€ de chiffres d’affaires en 2020 (avec 13 agences) et projette 140 M€ en 2021 (exclusivement en B2B), avec des éléments de croissance externe (Esope et Nextep acquises en 2019, Régie solaire en 2020).

Enerlis veut utiliser 3 leviers :
• intégration de nouvelles expertises (Enerlis a créé 2 sociétés : l’une dédiée à la fourniture de carburant hydrogène décarboné aux collectivités, l’autre à une offre de compensation carbone pour ses clients et ses propres activités) ;
• développement en Europe avec une 1^e filiale en Espagne (activité solaire) et d’autres implantations à l’étude en Italie et en Scandinavie ;
• volant financier avec l’ouverture du capital (détenu par les 3 fondateurs associés) à un fonds d’investissement.

En 2020, la société a réalisé plus de 2 800 projets et chantiers.